5.3.2 油气在中国一次能源结构占比要稳中有升，有序降碳

中国不是“富煤、贫油、少气”的国家，而是油气资源极为丰富，但资源分布相对分散、资源禀赋相对特殊、开采难度相对较大的油气生产和消费大国，已取得举世瞩目的成就。从发展角度看，中国是以陆相生油为主的国家，陆相油气勘探开发技术世界领先；建国初期就抛掉了“贫油”的帽子，仅依靠陆相常规石油开采，产量已在1980年居世界第六位，此后40年的世界排名基本稳定，为世界最重要的产油国之一。目前，中国海域和塔里木盆地正在进入大发现阶段；陆相页岩油为中国陆上“后半桶石油”，2020年已成功进行工业开采；陆上剩余的65%以上难动用储量为未来开采技术的利基。在天然气领域，中国2019年天然气剩余证实可采储量8.4万亿立方米，居世界第六位；2012年成为世界第三个页岩气商业突破的国家，目前天然气储量、产量处于快速增长阶段。2019年，天然气储量和产量同比分别增长高达32%和9.9%，成为产量超千亿立方米的主要产气国中，产量增幅排名第二的国家（第一为美国）。以上论述表明，中国具备“稳油、兴气”的资源基础和工业基础。此外，中国海外油气业务已进入规模化发展时期，国际影响力和竞争力正在快速提升；油气化工位居世界前列；同时作为世界市场潜力最大、增速最快的新兴天然气市场，中国即将成为世界天然气产业的一支劲旅。

表1 中国一次能源结构转型方案 单位：亿吨油当量2019年实际 温和节能情景 高效节能情景2030年 2050年 2030年 2050年消费量 占比 消费量 占比 消费量 占比 消费量 占比一次消费总量 32.92 100% 37.5 100% 43.0 100% 35.5 100% 38.0 100%煤炭 18.97 57.64% 20.2 53.87% 17.7 41.16% 19.12 53.87% 15.64 41.16%19.6 52.27% 15.0 34.88% 18.55 52.27% 13.26 34.88%石油 6.48 19.69% 6.4 17.07% 6.4 14.88% 6.06 17.07% 5.66 14.88%6.4 17.07% 6.0 13.95% 6.06 17.07% 5.30 13.95%天然气 2.57 7.81% 3.2 8.53% 6.5 15.12% 3.03 8.53% 5.74 15.12%4.1 10.93% 7.76 18.05% 3.88 10.93% 6.86 18.05%核能 0.72 2.19% 2.4 6.40% 4.5 10.47% 2.32 6.53% 4.42 11.63%2.4 6.40% 6.0 13.95% 2.32 6.53% 5.74 15.12%水电 2.63 7.99% 2.63 7.07% 2.63 6.12% 2.63 7.41% 2.63 6.92%2.63 7.01% 2.63 6.12% 2.63 7.41% 2.63 6.92%可再生能源 1.54 4.68% 2.67 7.12% 5.27 12.26% 2.34 6.59% 3.91 10.29%2.37 6.32% 5.61 13.05% 2.06 5.79% 4.21 11.08%能源系列消费量 占比

油气工业正在从技术密集型向智能密集型发展，天然气有望成为低碳能源时代的主导能源，因此，中国油气行业需要立足既有优势，通过这轮能源结构转型与国家综合实力结合，进一步扩大优势：一要保油气当量稳中有升，有序减碳；二要形成天然气产业、石油化工和能源金融新优势；三要通过石油工程智能化攻关，推动中国高端智能制造、海洋智能化技术快速发展；四要构建相对完整的地学科学研究体系和知识体系，使石油文明得以有效传承并内化为智慧文明纪元的知识财富。油气行业未来转型面临的核心问题是技术革命。

5.3.3 核能需要分3个阶段加快发展

2019年，中国核电消费量为348.7太瓦时，占全球消费总量的12.5%，居世界核电第三位；同比增长18.2%，是全球核能大国中增速最快的国家；但核能在中国一次能源结构中占比仅2.19%。未来30年中国核能的核心任务是沿小型反应堆、可控核聚变和低能核聚变3个方向的多条技术路线加快技术突破和商业化。鉴于中国小型核反应堆研发进度和可控核聚变技术已处于世界先进行列，考虑到核能发电系统建设周期和生命周期长的特点，建议2030年之前稳步发展，2030年之后高速发展，2050年之前占比不宜超过15%。其他能源发展要为核聚变发展赢得发展空间和时间。核能未来核心问题是核聚变商业化的时间。

5.3.4 水电消费总量需要保持长期稳定

中国水电消费量占世界水电消费总量的30.8%。根据核能发展的速度，以及环境保护需求的增长，未来30年中维持其2.63亿吨油当量的消费规模不变，实现限额换代。

5.3.5 可再生能源加快发展，但需注意未来被替代过程中的退出机制

中国可再生能源取得了举世瞩目的成就，目前消费量占全球消费总量的22.9%，居世界首位。但由于一次能源消费体量大，按表1预测，2050年规模约为2019年的2.54～3.64倍。由于可再生能源资源地处地球生态圈，部署发展时要兼顾未来被核能替代过程中的退出机制和生态恢复成本。由于可再生能源具有能量密度、投资密、技术密度“三低”和零碳特征，成为这轮能源转型过程中吸纳其他能源行业人员就业的重要平台。2018年世界可再生能源就业人数1100万人，其中37%在中国；2019年中国该领域就业人数436万人。因此，可再生能源未来发展与煤炭退出具有良好互补性，关键是要通过行业对接，以进为退，有效降低转型风险。